
今年前10個月,我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)吊詭:豬價從年初起飛,,并于5月達到歷史高位;與此同時,,往年“豬周期”常見的散戶追高并未同步出現(xiàn),。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),今年10月生豬存欄37709萬頭,,同比下降3.4%,。伴隨上述現(xiàn)象,,今年以來“洋豬肉”進口也達到歷史性高位,。
而巨量進口的背后,是懸殊的生豬內(nèi)外價差,。事實上,,橫亙中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈20年的“豬周期”,眼下正受到有史以來最高進口量的“洋豬肉”的挑戰(zhàn),?!把筘i肉”咄咄來襲,市場又將幾分天下?生豬產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)吊詭,,潮水退去都有誰在裸泳?
記者試圖從這些數(shù)據(jù)以及現(xiàn)象的背后,,挖掘出中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)模化演進的真實圖景,。
2.5元/斤 VS 8.5元/斤
今年前10個月,,共有139.4萬噸豬肉漂洋過海,進口到中國,。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,,2016年10月我國進口豬肉共11.54萬噸,環(huán)比下降17.8%,,但與去年同期相比仍上漲43.5%,,而1~10月份累計進口豬肉量更是比去年同期大幅增長132.8%。
“美國目前生豬價格約為每斤2.5元,,中國則是每斤8.5元,。”美國肉類出口協(xié)會副總裁何嘉德告訴記者,,“進入中國的豬肉,,還會按屠宰分割后的不同部位有不同價格。目前,,美國生豬養(yǎng)殖者每賣一頭豬,,會虧損約140元人民幣?!?
中美兩國間生豬價格相差6元/斤,,為何會形成如此大的價差,是否又會對市場上的國內(nèi)生豬價格產(chǎn)生巨大影響呢?
“一頭豬大約可以屠宰出體重70%以上的豬肉,,現(xiàn)價每斤8.5元的生豬,,可得出豬肉成本約為12元,進入批發(fā)環(huán)節(jié)后還要再加上屠宰企業(yè)的利潤?!敝袊i預警網(wǎng)首席分析師馮永輝告訴記者,,“這也意味著,粗略計算美國生豬屠宰后豬肉成本約在每斤3.6元,,即使按照不同部位分別計算,,絕大部分進口豬肉也都會比中國更便宜?!?
“洋豬來了”絞殺國內(nèi)豬價
以一種廉價進軍的姿態(tài),,今年以來“洋豬肉”大量涌入中國。
據(jù)弘羊生物數(shù)據(jù)監(jiān)測,,今年前9個月,,豬肉進口量比上年全年進口量還多出了64.4%,1~9月生豬產(chǎn)品貿(mào)易逆差達到36.21億美元,,同比增長2.6倍,。而“洋豬肉”大舉進軍中國,其原因在于今年以來我國生豬產(chǎn)能與實際消費需求出現(xiàn)了缺口,。
以糧農(nóng)組織的歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,,我國是世界第一大豬肉生產(chǎn)國以及消費國,每年我國都生產(chǎn)出占到全球產(chǎn)量一半的豬肉,,同時也大致消費掉全球消費量的一半,。每年,中國的豬肉消費量都在5500萬噸上下,,根據(jù)糧農(nóng)組織的預測,,到2022年,中國豬肉消費需求有望達到6078萬噸,。
而今年我國生豬產(chǎn)能是多少呢?根據(jù)興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家魯政委此前撰文,,2015年我國國內(nèi)豬肉供給缺口達80萬噸,美國農(nóng)業(yè)部預測數(shù)據(jù)顯示,,2016年中國這一缺口將進一步擴大至107萬噸,。
現(xiàn)在,豬肉生產(chǎn)和消費的第一大國,,開始成為全球豬肉進口第一大國,。在市場觀察人士看來,量價齊增,,成為纏繞在進口豬肉項目上的一道“魔咒”,。
統(tǒng)計近3年豬肉進口數(shù)據(jù),每日經(jīng)濟新聞記者發(fā)現(xiàn),,中國進口豬肉呈現(xiàn)出“單價,、數(shù)量,、總價齊增”的局面:
2014年,進口量為56萬噸,,到岸單價為每斤5.7元;
2015年,,進口量為77.8萬噸,單價為每斤5.8元;
今年前10個月,,進口139.4萬噸,,單價為每斤6.5元。
據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計的每月第四周全國生豬平均價格數(shù)據(jù),,再對比今年每月豬肉進口數(shù)據(jù),,記者發(fā)現(xiàn):“洋豬肉”不僅來了,,而且立刻便展開了對國內(nèi)豬肉市場的“絞殺”,。
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示:我國生豬價格在今年5月份達到每斤10.3元的頂峰后,便開始進入下滑區(qū)間,。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:今年前十個月中,,豬肉的進口量在6月份達到峰值,為19.4萬噸,,同比增長達214.6%,,也是增量的最高值。在此之后,,進口量與進口增量均出現(xiàn)了逐月下滑,。
兩個數(shù)據(jù)周期疊加對比,不難發(fā)現(xiàn):今年的5~6月份,,一方面出現(xiàn)了國內(nèi)生豬價格高點,,一方面進口豬肉量驟然翻番,隨后,,洋豬肉邊漲價邊加量涌入中國市場,,而國內(nèi)生豬價格曲線隨之下跌。
這其中的邏輯何在?
“我們所看到的海關(guān)每月豬肉進口數(shù)據(jù),,實際上反映的是至少兩個月前中國豬肉貿(mào)易商在國外所下的訂單,,也就是說,我們看到6月份豬肉進口量達到峰值,,實際上至少也是三四月份所下的訂單,,并在4月份發(fā)貨?!瘪T永輝告訴每日經(jīng)濟新聞記者,,“一般來說,(進口豬肉)從美國發(fā)來中國,,需要一個半月以上的航運,,加上清關(guān)的時間,,差不多在兩個月?!?
這意味著,,豬肉進口量在6月達到峰值,在年初生豬價格出現(xiàn)上漲信號后,,國內(nèi)豬肉貿(mào)易商即行動起來大量進口“洋豬肉”,,而隨著國內(nèi)生豬價格在6月左右開始回落,豬肉進口量亦隨之逐月下降,。
那么,,“洋豬肉”為何那么便宜?記者注意到,主要有兩方面原因
規(guī)?;潭雀呤侵饕?/strong>
“洋豬肉”之所以會翻倍涌入中國市場,,兩國間較高的差價起到了決定性作用。
“美國目前的生豬價格約為每斤2.5元,,中國則是每斤8.5元,。”何嘉德告訴記者,,今年中國進口豬肉相比去年出現(xiàn)很大增幅,,主要原因還是較大的生豬價格差異。
出現(xiàn)如此大的價格差異原因何在?多位業(yè)內(nèi)人士認為,,規(guī)?;潭鹊母叩褪瞧渲械闹饕颉?
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,,中國目前還有55%的生豬由年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來提供,。而在美國,根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2012年的報告顯示,,從2007年至2012年6年間美國豬場數(shù)量減少了29%,,而規(guī)模化集約化程度卻不斷上升,,目前80%以上的美國生豬由規(guī)?;i場提供。
在規(guī)?;B(yǎng)殖程度比較高的美國,,生豬飼養(yǎng)成本會大大降低。如果按照生豬出欄體重為240斤的平均數(shù)據(jù)粗略換算一下,,美國生豬養(yǎng)殖的成本約在每頭740元人民幣,,即每斤3.1元。中國農(nóng)科院農(nóng)經(jīng)所副研究員郭靜利告訴每日經(jīng)濟新聞記者:
“在中國,,不同的養(yǎng)豬形式有著不同的成本構(gòu)成,,從個人散養(yǎng),、公司規(guī)模化到公司加農(nóng)戶,,不同模式下的成本構(gòu)成又有著不同計算,。根據(jù)我們的調(diào)研,散養(yǎng)戶的成本大概是每斤5.8元到6.6元之間,?!?
那么,規(guī)?;B(yǎng)殖場的成本又如何呢?根據(jù)溫氏集團披露的上半年財報,,溫氏上半年共出欄生豬804.89萬頭,營業(yè)成本為1371元/頭,,如按每頭生豬出欄體重為240斤計算,,則其上半年生豬出欄營業(yè)成本約為每斤5.7元。
而借助較高的規(guī)?;B(yǎng)殖水平,,美國也實現(xiàn)了對境內(nèi)生豬養(yǎng)殖信息的及時掌握。
在美國農(nóng)業(yè)部及政府相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站,,每日經(jīng)濟新聞記者發(fā)現(xiàn)其對生豬存欄信息的統(tǒng)計細致到了按照所在州、仔豬與母豬,、育肥豬不同體重組,、不同產(chǎn)能下繁育能力的劃分,信息的細分帶來信息的高信任度,,進而促進生豬市場的相對穩(wěn)定,。
“對任何市場而言,信息的及時與透明都很重要,,將生豬養(yǎng)殖信息細化到這種程度,,有利于養(yǎng)殖企業(yè)之間把握市場趨勢。比如得知仔豬存量普遍過高的信息,,那么可以安排不同出欄時間以錯開生豬供應高峰期,。”郭靜利告訴記者,,“過多的散戶,,將導致信息難以及時統(tǒng)計和傳導,市場信息以訛傳訛,,網(wǎng)絡消息層出不窮真假難辨,。”
先進的養(yǎng)殖技術(shù)帶來高產(chǎn)能
河北廊坊養(yǎng)豬大戶孫少志進入生豬養(yǎng)殖行業(yè)已有20年,,其養(yǎng)殖規(guī)模在京津冀地區(qū)位列前五強,。在他看來,,規(guī)模化豬場的技術(shù)優(yōu)勢,,帶來成效顯著的成本控制,。
“為什么進口豬肉能這么便宜?技術(shù)差距太大。美國一頭母豬,,平均一年可產(chǎn)23頭小豬,,在歐洲甚至可產(chǎn)28頭,在中國呢?大型豬場才能做到平均17~18頭,。即使按照最近的生豬產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃,,到2020年,目標也只是年產(chǎn)19頭小豬,?!睂O少志告訴記者,“生豬控制成本與實現(xiàn)盈利的關(guān)鍵,,就在于技術(shù),。”
溫氏集團種豬分公司一位負責人曾表示,,成本控制的目的就是要讓單頭成本降下來,,首先分子要減小,分母增大,,把分母無限增大才能夠降低單頭飼料成本,。
養(yǎng)殖生豬的成本中,飼料占了六至七成,,疫苗獸藥,、人工場地水電等合計占約三成。對于年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來說,,無論是對飼料等生產(chǎn)資料的議價能力,,還是對先進技術(shù)的采納能力,都因受限于資本和規(guī)模實力而無力承擔,。
“與散戶不同,,規(guī)模化養(yǎng)殖帶來專業(yè)化,,專業(yè)化才有利于育種,、防疫、人工授精,、飼養(yǎng)管理新技術(shù)的使用,,新技術(shù)又有利于降低死亡率、提升生產(chǎn)力,,比如場內(nèi)保持光照和溫濕度恒定,,這種系統(tǒng)便不是普通養(yǎng)殖散戶有實力上馬的,。”馮永輝表示:
“并且,,美國已經(jīng)實現(xiàn)了完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合,,也就是說從育種、飼料,、機械化飼養(yǎng),、屠宰、配送已經(jīng)實現(xiàn)了整合,,可以說目前美國大型肉類生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)控制了絕大部分肉類生產(chǎn)的全過程,。”
國內(nèi)養(yǎng)殖散戶應該慌嗎?
傾向于用產(chǎn)業(yè)鏈邏輯思考進口豬肉沖擊的馮永輝,,對生豬產(chǎn)業(yè)是否會遭受廉價進口豬肉的沖擊十分警惕,。
他認為,“當前中國生豬產(chǎn)業(yè)令人擔憂的現(xiàn)狀在于,,中國的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能占全球50%,,但養(yǎng)豬成本卻大大高于國外。去年美,、德,、巴西、越南的成本價只相當于人民幣4.0~4.5元/斤,,而我國的成本價是6.0~ 6.5元/斤,,一度還達到7.0~7.5元/斤。國內(nèi)養(yǎng)殖成本這么高,,一旦低價的外國豬肉大量進入,勢必在中國的生豬產(chǎn)業(yè)鏈還沒完成升級的時候,,便擠垮很多養(yǎng)殖戶,。”
“在這種情況下,,如果養(yǎng)殖戶倒了,,那么與之相關(guān)的種豬、飼料,、售料,、疫苗、屠宰等產(chǎn)業(yè)鏈上下游也都會因此而陷入困境,,并開始大幅縮減產(chǎn)能,,關(guān)門退出的企業(yè)會大幅增加?!瘪T永輝告訴每日經(jīng)濟新聞記者,,“豬價大跌的周期里,,從2014年到現(xiàn)在,全國飼料企業(yè)倒閉了上千家,,這就是因為養(yǎng)豬行業(yè)虧損太嚴重了,,飼料企業(yè)生產(chǎn)的飼料賣不出去所致?!?
數(shù)據(jù)顯示,,2012年、2013年飼料企業(yè)數(shù)量分別為10858,、10113家,,2014年下降至7000余家,到了2015年又下降1000家,,降至了6000家左右,。
在行業(yè)的“警惕者”眼里,我國生豬養(yǎng)殖是否會因進口豬肉沖擊而出現(xiàn)困境的關(guān)鍵在于未來3年,。馮永輝說,,“一旦國門打開,未來3年豬肉進口量會急劇增加,,甚至可能突破300萬噸,,相當于進口4500萬頭豬,這一數(shù)量在國內(nèi)養(yǎng)豬省份里排第五名左右,,相當于中國多出一個養(yǎng)豬大省,。這對國內(nèi)市場的沖擊非常大。既要降低這個行業(yè)的風險,,也要降低這個行業(yè)的成本,,未來3年是個關(guān)鍵期?!?
而在另一方看來,,低價洋豬肉的巨量進口并沒有嚴重到導致豬肉陷入大的困境,他們的觀點更傾向于用現(xiàn)實數(shù)據(jù)說話,。
“目前來看,,進口豬肉量并沒有大到足以沖垮國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的地步,并且這一條產(chǎn)業(yè)鏈上有這么多賴以為生的人,,解決了很多人的就業(yè),,如果真的進口量大到影響產(chǎn)業(yè)鏈的地步,政府一定會有所干預,?!?
國泰君安農(nóng)業(yè)分析師王乾告訴每日經(jīng)濟新聞記者,“再者說,在全球布局的巨頭,,也并非全部要把國外生豬進口進來,,比如布局美國的企業(yè),實際上它收購的企業(yè)相當大一個業(yè)務是在美國運營,,進入國際市場,,并且美國生豬養(yǎng)殖允許使用瘦肉精,其市場上一半的豬肉有瘦肉精,,而中國允許進入的是沒有瘦肉精的豬肉,。”
不過,,變數(shù)并非不存在,。
王乾告訴記者,“變數(shù)還是有的,,比如說當前南方水網(wǎng)地區(qū)對于生豬養(yǎng)殖業(yè)較為嚴格的環(huán)保限令,,這足以對我國三分之一的生豬產(chǎn)能產(chǎn)生影響?!彼J為,,如果進口豬肉在國內(nèi)放開的尺度加大,那沖擊還是存在的,。(編輯:李月)
